證券時(shí)報(bào)記者陳英

記者從有關(guān)方面獲悉，廣東志高空調(diào)股份有限公司準(zhǔn)備在11月向香港聯(lián)交所遞交上市材料，并爭(zhēng)取年內(nèi)在香港掛牌。據(jù)了解，志高空調(diào)將采用離岸公司的形式在香港上市，目前已完成BVI（英屬維爾京群島）公司的注冊(cè)，同時(shí)展開(kāi)公司的財(cái)務(wù)重組工作。公司表示，計(jì)劃在11月申請(qǐng)港交所的上市聆訊，融資額度為10億港元。

早有上市沖動(dòng)

總部位于珠江三角洲的志高空調(diào)是一家以家用和商用空調(diào)生產(chǎn)、銷售為主的大型現(xiàn)代化企業(yè)集團(tuán)，年產(chǎn)能達(dá)1000萬(wàn)套，名列南海工業(yè)經(jīng)濟(jì)綜合實(shí)力百?gòu)?qiáng)榜首。集團(tuán)市場(chǎng)營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)遍布全球100多個(gè)國(guó)家和地區(qū)，為中國(guó)最大的民營(yíng)空調(diào)生產(chǎn)基地和出口創(chuàng)匯企業(yè)之一。

早在2003年，志高空調(diào)就開(kāi)始有上市沖動(dòng)。公司董事長(zhǎng)李興浩曾說(shuō)過(guò)：“公司要上市，一是通過(guò)與國(guó)際基金合作，可以提高國(guó)際運(yùn)做水平，二是解決企業(yè)發(fā)展過(guò)程中的中長(zhǎng)期資金問(wèn)題，銀行貸款基本上都是短期，現(xiàn)在空調(diào)業(yè)即將進(jìn)入決賽階段，今后中長(zhǎng)期發(fā)展對(duì)流動(dòng)資金的要求會(huì)很大，我們必須上市。”此后，李興浩的身影開(kāi)始頻頻出現(xiàn)在資本市場(chǎng)，曾與多家上市公司頻繁接觸，目標(biāo)一度鎖定在廣州華凌、香港小輪兩家上市公司，并進(jìn)行了秘密談判，準(zhǔn)備借殼上市。

2004年年初，志高還與國(guó)內(nèi)某A股上市公司達(dá)成了意向性協(xié)議，其中商用空調(diào)分拆上市的計(jì)劃也就是在此時(shí)開(kāi)始浮出水面，但在6月份，商用空調(diào)A股借殼方案已經(jīng)正式遭到棄用，志高與該上市公司正式解約，原因是志高發(fā)現(xiàn)要借的“殼”有關(guān)財(cái)務(wù)指標(biāo)不理想。

近兩年來(lái)，志高在資本、金融領(lǐng)域都非常活躍，急欲尋找可融資的渠道。

據(jù)了解，目前，志高工業(yè)園規(guī)模已達(dá)300萬(wàn)平方米，而未來(lái)三年內(nèi)，志高稱要打造全球最大的制冷中心，預(yù)計(jì)2007年全年銷售總額達(dá)130億元。其中，國(guó)內(nèi)家用空調(diào)銷售目標(biāo)為280萬(wàn)臺(tái)，出口為220萬(wàn)臺(tái)，這相比其2004年冷凍年度內(nèi)外銷共280萬(wàn)臺(tái)的業(yè)績(jī)，幾乎翻了一番。顯然，這種擴(kuò)張需要資本的大力支持。對(duì)于急需擴(kuò)張資金的志高來(lái)說(shuō)，上市已顯得非常緊迫。

上市進(jìn)入沖擊階段

此前，國(guó)家外匯管理局曾下發(fā)《關(guān)于完善外資并購(gòu)?fù)鈪R管理有關(guān)問(wèn)題的通知》。根據(jù)此文件，凡是準(zhǔn)備紅籌方式上市的企業(yè)，包括在英屬維爾京群島、開(kāi)曼群島、西薩摩亞、百慕大等加勒比海所屬和太平洋所屬的等眾多全球著名的離岸金融中心注冊(cè)且曲線海外上市的公司，在先期重組階段要申報(bào)外匯管理總局申請(qǐng)。雖然這項(xiàng)新政策不令少人心驚膽戰(zhàn)，但志高空調(diào)表示在國(guó)家新政策出臺(tái)前就已辦理完相關(guān)手續(xù)，為順利完成上市，公司將加快最后的上市沖刺。

據(jù)記者通過(guò)其它渠道了解，志高空調(diào)目前已經(jīng)完成了架構(gòu)重組，包括在海外成立了離岸控股公司(BVI)，財(cái)務(wù)重組工作也已經(jīng)完成。另外，國(guó)家外匯管理部門批準(zhǔn)其到海外上市的文件也已到手，可以說(shuō)上市工作已經(jīng)完成了一半。記者就此致電公司時(shí)，有關(guān)人員表示“不宜多談”。

相關(guān)人士指出，按照上市工作的一般程序，下一步應(yīng)該是上市委員會(huì)聆訊階段，即向港交所提交上市申請(qǐng)和招股說(shuō)明書，并對(duì)招投說(shuō)明書的內(nèi)容進(jìn)行修改。據(jù)介紹，志高為上市工作專門成立了的一個(gè)工作小組，各部門的負(fù)責(zé)人都兼職該小組的成員。對(duì)于具體的上市時(shí)間，消息人士稱，肯定會(huì)是在今年內(nèi)，但具體時(shí)間則還不清楚，要視股票市場(chǎng)情況及公司的業(yè)務(wù)發(fā)展情況而定。

有業(yè)內(nèi)人士分析認(rèn)為，作為空調(diào)生產(chǎn)企業(yè)，最能體現(xiàn)其競(jìng)爭(zhēng)力的時(shí)間是在空調(diào)銷售旺季，而這一時(shí)段則是在每年的夏季七、八、九三個(gè)月，現(xiàn)在則是進(jìn)行充分準(zhǔn)備的時(shí)候，因此志高在近期上市的可能性極大。

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